协会发布 | 2019年11月份全国乘用车市场分析-安徽省二手车流通协会

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协会发布 | 2019年11月份全国乘用车市场分析

发布时间：2019-12-11 18:33:09 浏览次数：

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1、2019年11月份全国乘用车市场回顾

零售：11月全国乘用车市场零售193.7万台，同比下降4.1%，较10月同比增速改善2个百分点；11月零售环比增长5.1%，相近于2018年的11月环比3%增速，今年11月的走势稍有改善。今年1-11月狭义乘用车零售同比下降7.9%，下降幅度较1-10月收窄1个百分点。

11月的零售虽有季节性回暖，但仍属偏弱走势，主要因素是消费需求不足，应有的冬季回暖走势未达正常水平。近期消费购车能力和消费信心均不强。近期经济走势不强、随着猪肉等必选消费品的价格高位，基础生活消费水平提升，加之中西部房地产销售持续增长，居民消费结构性挤压加大，汽车等大宗消费品消费热情不高。

从车系版块看，自主品环比回暖较快，但同比表现仍偏弱；大众表现秀，但欧美系总体不强。日系年末走势相对稳健。

11月SUV市场零售同比增长3.7%，其中大众SUV同比去年11月提升59%，新品带动的同比增量达到6万台，对SUV稳增长贡献度巨大。

11月轿车零售仍同比下降9.0%，其中日系轿车同比去年11月增9%，德系和自主环比10月增长11%。11月MPV同比下滑16.5%，其中日系MPV环比同比均较好。

11月消费升级稍好，但入门级消费乏力仍较明显，豪华品零售同比去年11月增速19%，主流合资品同比下降4%，自主品同比下降9%。

批发：11月厂家批发销量204.3万台，同比下降4.6%，环比增长7.3%，相对历年的11月稍强于10月的冬季走势，今年11月的批发环比提升不强，对于全年市场走势也趋于理性。

11月渠道库存上升6万台，11月零售偏弱体现市场零售走势不强，经销商谨慎提车。车企分化走势加剧，德系很强，自主燃油车代表车企表现较好。

产量：11月乘用车生产212.5万台，同比18年11月增长1.5%，这是连续16个月后次出现正增长。11月厂家库存较10月增长7万台。随着企业国六车型的逐步到位，产量回升较快，但经销商进货谨慎，厂家库存增长稍快。

新能源：11月新能源乘用车批发销量7.9万台，同比下降41.7%，环比10月增长15%。销量低迷主要是由于6月底补贴退坡带来的销售成本大幅上涨，叠加国六插混的短缺的扰动。11月纯电动乘用车批发6.6万台，增速同比增长-36%，环比增长30%；其中A级电动车同比增长22%，A00级同比下降70%；限购城市新能源需求放缓且低线级市场新车需求相对低迷。11月插混车型批发销量1.11万台，同比下降62%，环比下降4%。

11月普通混合动力乘用车批发3.2万台，同比去年11月增长130%；1-11月累计26万台，增速35%。日系混动保持对主力地位，并在持续加力。自主品如吉利汽车等通过技术合作的方式深化在微混车型上的布局，销量已有体现。

19年1-11月新能源乘用车批发92.3万台，同比增速7.7%。目前新能源市场仍持续处于退坡后的持续调整期，叠加二手新能源车的低价冲击，去年下半年纯电动A00级的持续拉升在今年没有出现。在出行企业持续洗的大格局下，车型结构有望进步向A、B级车型推演。

2、2019年12月份全国乘用车市场展望

今年12月有22个工作日，相比去年多个工作日，加之临近春节的时间仅有23天，较去年过节提早11天，有利于12月的车市零售加速回暖。

12月的经济形势依旧复杂严峻，但春节前的消费是购用户的集中爆发期，车市表现必然较强。抑制2019年车市增长的重要因素是入门级的低迷，这也是消费信心与消费能力不足的共同影响。但前期积压的群体有待释放，因此对春节前的购车也有了更大的潜在用户群体，需要创造更好的消费环境。

由于1月的春节较早，导致1月厂家销量开门红的压力很大，但开门红对全年的销售提振效果较强，因此12月的产销会相对克制。厂商会以更大的力量放到提升1月的销量，让开门表现更强。

2019年12月，工信部发布《2021-2035新能源汽车产业发展规划》征求意见稿，提出新能源汽车行业将以市场主导为基本原则，强化更坚定发展新能源的决心，配套落地政策值得期待。

2019年底发布的全新车型，诸如上汽大众在大型MPV市场投放的Virolan和广汽本田中级SUV皓影等，均为车企布局的战略车型；考虑到产销节奏等因素，预计将在2020年二季度开始释放新车效应；也相应增加了部分客户的持币观望情绪。

3、增程式新能源车有潜力

12月3日，工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》（征求意见稿）提出：强化整车集成技术创新。以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为“三纵"，布局整车技术创新链。目前新能源物流车的发展面临严重的瓶颈，虽然总体市场规模巨大，但电动物流车仍面临成本偏高和续航里程稍低等的问题，甚至电池技术水平为低成本而倒退。此次政策明确增程式的发展，这也是为城市物流很好的选择。

增程式电动车的势，主要是城市工况的中低速使用效果较好，并且克服电动车的里程焦虑。未来潜力运用车型是MPV类和商用中小型车，这类车型的城市运输功能较强。

增程式电动汽车和纯电动汽车样，技术难度相对较低，因为两者都是单纯的“电驱动”，增程式电动汽车上的发动机不需要介入驱动系统，也就不用考虑复杂的模式切换。

增程式的成本不高，由于电池载电量小，能弥补目前电池降成本太慢的问题，解决城市物流对电驱动的需要和摆脱对电池的依赖。同时也解决汽油车的油耗达标问题，举多得。

如果装上氢燃料电池堆，也可以算是燃料电池车，装上汽油机就是增程式，因此电动为重要，多元化充电也是很好的事情。

4、购车消费群体变化趋势

目前汽车消费群体仍然是25岁-55岁的青年和中年为主要购车群体，逐渐以80及90后人群为主。伴随女性社会地位的提升，女性群体用户的购车比例也在逐步提高。

年轻群体就业压力持续增加，因购房、婚姻压力加剧，购买力不足，预计购车平均年龄会有所上升，明年购车群体将向有定资本基础的中年人群过渡，购比例显著下降。随着02年夏利引发私车进入家庭，加之09年以来的普及化浪潮，近年增换购的比例逐年提升。二次购车群体比例将进步扩大，接近次购买汽车群体。

经济环境决定了购车频率和购车预算，购车消费更加务实。在大环境不稳定的情况及居民收入下降的情况下，买车作为可选消费品的消费先级会下降很多。

随着中国社会人口趋于老龄化，大龄人群的比例扩大，中老年人群的出行需求有待于进步研究发掘。

预计2020年的经济形势不会有大的改观，低线市场受到的波及进步扩大，叠加房产价格面临下行压力，消费能力进步萎缩，自主品、微客型MPV等入门级车受到的影响更大。另外，体制内群体对经济变化的敏感相对较弱，体制外相比体制内受到的压力更大，小众的、端个性的、具有定消费风险的产品需求受到定程度的抑制。高端人群受到的影响相对较弱，有利于高级别、豪华品的再购或购需求。

目前中国中产水平突破1.09亿人，超越美国成为上中产人口规模大的。进入中产水平的汽车消费不仅重视功能性，更关注情感、品位、品质，并且愿意为其支付溢价，对汽车行业消费起到引作用。

5、新能源车的多维度突破

随着新能源车的快速发展，网约车域、高端豪华车、微型电动车等多个细分市场的新能源车表现秀，电动化趋势已经改变汽车市场。

在中国的网约车和出租车等出行域，新能源车相对传统车已经逐步形成综合成本势。虽然购置成本稍高于传统燃油车，但在高强度的使用场景下，电动车的低电价的使用成本势相对较强，加之营运车辆的使用年限较短，网约电动车的承认度在不断上升。近期部分城市已经明确新增网约车和出租车的电动化标准，这也是新能源车产品突破带来的行业承认。

层面的小排量微型车逐步被电动车取代。随着环保压力和油耗压力，为了让车辆符合更严格的排放标准，微型汽车的研发成本不断增加，使得FCA以及其他些车辆制造商纷纷减少小型车产品。小排量的低油耗微型车已经落伍。菲亚特克莱斯勒汽车（FCA）计划退出欧洲微型车市场，放弃其在此细分市场中的导地位。铃木退出中国就是很明显的小排量微车溃败。

蔚来等国产高端电动车市场早已投放市场并得到定承认。随着奔驰的电动车国产化的产品推出，加之未来的特斯拉的国产车型的推出，使中国的新能源车市场的纯电动化的线路发展更为丰富坚实，对车市高质量发展是很好的有利于。

6、双十主要是为4S店导流集客

11月初的零售相对偏低，这也是部分经销商希望双十的销量提升的集中积累期，同时也是双十前的消费观望，期待好价格。

双十是购物狂欢，重要是低价良品势，而汽车是标准品，价格成本已经很透明，过度的价格让利不可持续。

由于双十的消费热情很高，因此厂商必须要有些宣传吸引关注，抓住宝贵的消费热点，为未来销售奠定认知的基础。因此各大汽车品对近年的双十格外重视，促销活动多种多样，包括定金抵扣、整点秒杀、零付购车、抽好礼等。

从11月的各周间走势看，电商双十惠购车仍是种营销噱头，销量实际应该没有大幅狂欢。在展现形式和带货渠道上，直播已经是品、商家的标配，但购车仍是理性选择，电商狂欢远不如店头讲解的附加价值高，把客户引导到店头是有价值的电商导流。

虽然目前没有传统车企把电商作为重要渠道，电商渠道没有稳定的传统车的畅销货源，经销商也不会给电商很惠的价格卖主流产品。传统4S店的重要渠道价值持续体现。

来源：本站编辑：普通管理员

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